Đòn bẩy là một công cụ tài chính mạnh mẽ cho phép nhà giao dịch khuếch đại Sức Mua của mình vượt xa số vốn thực tế đã nạp (Vốn chủ sở hữu). Trong thế giới CFD (Hợp đồng Chênh lệch), đòn bẩy hoạt động như một cơ chế mà nhà giao dịch chỉ cần ký quỹ một phần nhỏ giá trị giao dịch (Ký quỹ) và sử dụng thanh khoản của sàn môi giới để kiểm soát một vị thế thị trường lớn hơn nhiều.
Ưu và Nhược điểm của việc sử dụng Đòn bẩy
Đòn bẩy làm tăng tiềm năng thu được lợi nhuận lớn với số vốn hạn chế. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn. Nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn, nó có thể dẫn đến việc mất vốn nhanh chóng. Do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưu tiên các chiến lược quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt mức Dừng Lỗ, để bảo vệ danh mục đầu tư của mình.
Ví dụ về Đòn bẩy trong thực tế
Tỷ lệ đòn bẩy bạn chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tổng giá trị tài sản bạn có thể kiểm soát:
Đòn bẩy 1:100: Với 10 đô la vốn, bạn có thể kiểm soát tài sản trị giá $1,000 ($10 \times 100$).
Đòn bẩy 1:500: Với 10 đô la vốn, bạn có thể kiểm soát tài sản trị giá $5,000 ($10 \times 500$).
Cơ chế Đòn bẩy trên MetaTrader 5 (MT5)
Đòn bẩy có sẵn trên MT5 thay đổi tùy theo loại sản phẩm CFD, cài đặt tài khoản và yêu cầu của Nhà cung cấp Thanh khoản (LP). Hiểu rõ các biến số này là điều cần thiết để quản lý rủi ro hiệu quả.
Dưới đây là tóm tắt các cài đặt đòn bẩy cho từng loại tài sản được hỗ trợ trên MT5, cùng với các chi tiết liên quan và công thức tính toán.
Loại Sản phẩm | Cách Xác định Đòn bẩy | Công thức/ Ghi chú |
| Tiền tệ (CFD) | Thiết lập khi mở tài khoản giao dịch | Không sử dụng công thức tính toán |
| Kim loại & Năng lượng (CFD) (trừ USOIL) | Thiết lập khi mở tài khoản giao dịch | Không sử dụng công thức tính toán |
| Chỉ số (CFD) | Phụ thuộc vào Nhà cung cấp Thanh khoản | Đòn bẩy = (Giá Mở × Khối lượng Lô × Kích thước Hợp đồng) / Ký quỹ Sử dụng |
| Cổ phiếu (CFD) | Phụ thuộc vào Nhà cung cấp Thanh khoản | Đòn bẩy = (Giá Mở × Khối lượng Lô × Kích thước Hợp đồng) / Ký quỹ Sử dụng |
| Tiền điện tử (CFD) | Thiết lập khi mở tài khoản giao dịch | Thiết lập khi mở tài khoản giao dịch Áp dụng cùng công thức, nhưng Đòn bẩy được chia cho Tỷ lệ Ký quỹ (3) |
| USOIL (CFD) | Phụ thuộc vào Nhà cung cấp Thanh khoản | Sử dụng công thức riêng biệt: Đòn bẩy = (Giá Mở × Khối lượng Lô × Kích thước Hợp đồng) / Ký quỹ Sử dụng |
| Công thức Kết hợp Chung | — | Áp dụng cho hầu hết các tài sản: (Giá Mở × Khối lượng Lô × Kích thước Hợp đồng) / Ký quỹ Sử dụng |
Công thức Tính Đòn bẩy Chung
Đối với các tài sản mà đòn bẩy được xác định bởi nhà cung cấp thanh khoản—chẳng hạn như Chỉ số (CFD), Cổ phiếu (CFD), và một số sản phẩm Năng lượng (CFD)—bạn có thể sử dụng công thức sau:
Đòn bẩy = (Giá Mở × Khối lượng Lô × Kích thước Hợp đồng) / Ký quỹ Sử dụng |
Công thức này giúp bạn hình dung mối quan hệ giữa giá vào lệnh, kích thước hợp đồng và ký quỹ thực tế đã sử dụng, từ đó cho phép bạn xác định kích thước vị thế chính xác hơn.
Chi tiết Kỹ thuật Quan trọng cho Từng Loại Tài sản
Các lớp tài sản khác nhau trên IUX có những quy tắc đòn bẩy riêng mà nhà giao dịch cần lưu ý:
Đòn bẩy Cố định của Tài khoản: Các sản phẩm như Tiền tệ (CFD) và Kim loại & Năng lượng (CFD) (trừ USOIL) thường sử dụng mức đòn bẩy cố định được chọn trong quá trình mở tài khoản.
Đòn bẩy Phụ thuộc LP: Các tài sản như Chỉ số (CFD), Cổ phiếu (CFD) và một số Tiền điện tử (CFD) có thể có đòn bẩy động thay đổi theo điều kiện thị trường hoặc dữ liệu từ nhà cung cấp thanh khoản.
Quy tắc Đặc biệt cho Crypto (CFD): Tiền điện tử sử dụng công thức tính đòn bẩy riêng biệt. Đòn bẩy được thiết lập trên tài khoản sẽ chia cho Tỷ lệ Ký quỹ là 3.
Ngoại lệ USOIL (CFD): Mặc dù thuộc nhóm Năng lượng, USOIL áp dụng cùng công thức tính tiêu chuẩn như Chỉ số (CFD).