Đòn bẩy là một công cụ tài chính mạnh mẽ cho phép nhà giao dịch khuếch đại Sức Mua vượt xa số vốn thực tế đã nạp vào (Vốn Chủ Sở Hữu). Trong thế giới CFD (Hợp đồng chênh lệch), đòn bẩy hoạt động như một cơ chế trong đó nhà giao dịch cung cấp một phần nhỏ giá trị giao dịch làm tài sản đảm bảo (Ký quỹ) và sử dụng thanh khoản của nhà môi giới để kiểm soát vị thế thị trường lớn hơn nhiều.
Ưu và nhược điểm khi sử dụng đòn bẩy
Đòn bẩy tăng khả năng sinh lợi lớn với số vốn hạn chế. Tuy nhiên, nó cũng mang theo mức rủi ro cao hơn. Nếu thị trường đi ngược vị thế của bạn, có thể dẫn đến mất vốn nhanh chóng. Do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưu tiên chiến lược quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt mức Cắt Lỗ, để bảo vệ danh mục đầu tư của mình.
Ví dụ về đòn bẩy trong thực tế
Tỷ lệ đòn bẩy bạn chọn ảnh hưởng trực tiếp đến tổng giá trị tài sản bạn có thể kiểm soát:
Đòn bẩy 1:100: Với vốn $10, bạn có thể kiểm soát tài sản trị giá 1.000 USD (10 USD × 100).
Đòn bẩy 1:500: Với vốn $10, bạn có thể kiểm soát tài sản trị giá 5.000 USD (10 USD × 500).
Cơ chế đòn bẩy trên MetaTrader 5 (MT5)
Đòn bẩy có sẵn trên MT5 thay đổi tùy thuộc vào loại công cụ CFD, cài đặt tài khoản và yêu cầu của Nhà cung cấp thanh khoản (LP). Hiểu rõ các biến số này là điều cần thiết để quản lý rủi ro hiệu quả.
Dưới đây là tóm tắt các cài đặt đòn bẩy cho từng loại tài sản được hỗ trợ trên MT5, cùng với các chi tiết liên quan và công thức tính toán.
Loại Công Cụ | Cách Xác Định Đòn Bẩy | Công Thức / Ghi Chú |
| Tiền tệ (CFD) | Được thiết lập khi mở tài khoản giao dịch | Không sử dụng công thức tính toán |
| Kim loại & Năng lượng (CFD) (trừ USOIL) | Được thiết lập khi mở tài khoản giao dịch | Không sử dụng công thức tính toán |
| Chỉ số (CFD) | Phụ thuộc vào Nhà cung cấp thanh khoản | Đòn bẩy = (Giá mở × Khối lượng Lot × Kích thước hợp đồng) / Ký quỹ sử dụng |
| Cổ phiếu (CFD) | Phụ thuộc vào Nhà cung cấp thanh khoản | Đòn bẩy = (Giá mở × Khối lượng Lot × Kích thước hợp đồng) / Ký quỹ sử dụng |
| USOIL (CFD) | Phụ thuộc vào Nhà cung cấp thanh khoản | Sử dụng công thức cụ thể: Đòn bẩy = (Giá mở × Khối lượng Lot × Kích thước hợp đồng) / Ký quỹ sử dụng |
| Công thức Tổng quát Kết hợp | — | Áp dụng cho hầu hết tài sản: (Giá mở × Khối lượng Lot × Kích thước hợp đồng) / Ký quỹ sử dụng |
Công thức tính đòn bẩy tổng quát
Đối với các tài sản mà đòn bẩy được xác định bởi nhà cung cấp thanh khoản—như Chỉ số (CFD), Cổ phiếu (CFD), và một số công cụ Năng lượng (CFD)—bạn có thể sử dụng công thức sau:
Đòn bẩy = (Giá mở × Khối lượng Lot × Kích thước hợp đồng) / Ký quỹ sử dụng |
Công thức này giúp bạn hình dung mối quan hệ giữa giá vào lệnh, kích thước hợp đồng và ký quỹ thực tế sử dụng, cho phép định kích thước vị thế chính xác hơn.
Chi tiết kỹ thuật chính cho các tài sản cụ thể
Các loại tài sản khác nhau trên IUX có các quy tắc đòn bẩy riêng mà nhà giao dịch cần lưu ý:
Đòn bẩy tài khoản cố định: Các công cụ như Tiền tệ (CFD) và Kim loại & Năng lượng (CFD) (không bao gồm USOIL) thường sử dụng cài đặt đòn bẩy cố định được chọn khi mở tài khoản.
Đòn bẩy phụ thuộc LP: Các tài sản như Chỉ số (CFD) và Cổ phiếu (CFD) có thể có đòn bẩy động thay đổi theo điều kiện thị trường hoặc dữ liệu nhà cung cấp thanh khoản.
Ngoại lệ USOIL (CFD): Mặc dù thuộc nhóm Năng lượng, USOIL tuân theo công thức tính chuẩn giống như Chỉ số (CFD).